Formulario de onboarding
Este formulario es la base de toda la estrategia publicitaria que vamos a crear para ti. Cuanto más detalladas sean tus respuestas, mejores serán los anuncios y más cualificados los leads.
Si alguna pregunta no la entiendes, escríbenos y te explicamos exactamente a qué nos referimos.
Sección 1 de 9
Cuéntanos quién eres
Datos básicos del asesor y del negocio. Necesitamos saber desde dónde operas y cómo comunicarnos contigo.
Nombre completo *
Email de contacto *
Teléfono
Nombre comercial o de marca
Página web
País o países donde operas
Redes sociales (enlace o usuario de cada una)
¿Trabajas solo o tienes equipo?
Sección 2 de 9
¿Qué ofreces exactamente?
Sé específico. No nos cuentes categorías genéricas — cuéntanos qué haces tú, con qué productos trabajas y qué incluye trabajar contigo.
Describe con detalle los servicios que ofreces *
¿Qué tipo de asesoramiento ofreces principalmente?
Totalmente personalizado para cada cliente
Soluciones estándar según perfil de riesgo
Combinación de ambos
Sección 3 de 9
¿Por qué elegirte a ti y no a otro asesor?
Esta es la pregunta más importante del formulario. Evita respuestas genéricas como "experiencia y honestidad". ¿Qué haces que otros no hacen?
Tu propuesta de valor real *
Resultados concretos de tus clientes
¿Tienes algún método o enfoque propio?
Sección 4 de 9
¿A quién quieres llegar con los anuncios?
Cuanto más claro tengas a tu cliente ideal, mejor podemos segmentar los anuncios y más cualificados serán los leads. Sé muy específico.
Describe a tu cliente ideal con el máximo detalle *
Rango de edad aproximado
Capital mínimo con el que trabajas *
Nivel de patrimonio del cliente ideal (puedes marcar varios)
✓
10k – 50k€✓
50k – 100k€✓
100k – 200k€✓
200k – 500k€✓
Más de 500k€Situación vital más habitual (puedes marcar varios)
¿Qué tipo de personas NO son tu cliente ideal?
Sección 5 de 9
¿Qué dolores tiene tu cliente y qué quiere conseguir?
Esta información la usamos directamente en los anuncios. Si sabemos exactamente qué le preocupa, podemos mencionarlo antes de que llegue a la llamada.
Problemas financieros principales de tu cliente ideal *
Objetivos financieros más comunes de tus clientes *
Sección 6 de 9
¿Qué frena a la gente antes de contratarte?
Las objeciones son el arma más poderosa para crear anuncios efectivos. Si sabemos a qué tiene miedo tu cliente, podemos rebatirlo directamente en el anuncio antes de que llegue a la llamada.
Objeciones más comunes antes de contratarte *
¿Cómo sueles responder a estas objeciones en tus llamadas?
Razones por las que un cliente no termina contratando
Sección 7 de 9
¿Cómo hablas y qué nunca debe decirse?
Tu forma de comunicarte define el tono de los anuncios. Y saber qué no puedes decir es tan importante como saber qué sí puedes.
Frases que usas habitualmente para explicar tu servicio *
Conceptos que SIEMPRE quieres que aparezcan en los anuncios
Palabras o promesas que NUNCA se pueden usar *
Tu estilo de comunicación con los clientes
Cercano y directo
Formal y profesional
Educativo y didáctico
Directo al grano
Sección 8 de 9
¿Qué quieres conseguir con la publicidad?
Necesitamos saber qué significa el éxito para ti para que todo el equipo trabaje hacia los mismos objetivos.
Llamadas cualificadas por semana que serían un buen resultado
Clientes nuevos que quieres cerrar al mes
Plazo habitual en el que tu cliente decide
En los próximos 1-2 semanas
En el próximo mes
En los próximos 2-3 meses
Sin prisa, explorando opciones
Material audiovisual disponible
Tengo vídeos grabados
Tengo fotos profesionales
Tengo algo de baja calidad
Empezamos desde cero
¿Perfil de cliente a priorizar en esta primera fase?
Sección 9 de 9 — Último paso
¿Algo más que debamos saber?
Contexto del mercado, situaciones especiales de tus clientes, competencia, algo que debamos saber y no hayamos preguntado. Todo suma.
¿Tienes competidores directos que admiras o con los que te comparan?
¿Has tenido problemas con cuentas publicitarias en Meta?
Sí, cuentas baneadas
Sí, restricciones menores
No, nunca
No aplica
Información adicional relevante
¡Formulario completado!
Gracias. A continuación tienes un resumen de todas tus respuestas. Cópialo y envíaselo al equipo de Innovea para que puedan empezar a trabajar en tu estrategia.